Лучшие 400 управляющих активами в 2018 году: 10 лет роста активов

В сентябре этого года исполняется десять лет со дня краха американского инвестиционного банка Lehman Brothers и сильного финансового кризиса 2007-2009 годов

В сентябре этого года исполняется десять лет со дня краха американского инвестиционного банка Lehman Brothers и сильного финансового кризиса 2007-2009 годов. В нашем отчете за 2009 год глобальные активы, зафиксированные в нашем обширном ежегодном исследовании сектора управления активами, упали на 22%, что отражает резкую распродажу на фондовых рынках в 2008 году. Мир управления активами находился в состоянии шока.

В течение нескольких лет после кризиса финансовая индустрия подвергалась критике со стороны регуляторов, политиков и публичных выступлений. Новая нормативно-правовая база, введенная в посткризисный период, коренным образом изменила отрасль управления активами как прямо, так и косвенно.

И стимул количественного смягчения поддержал рынки, что, в свою очередь, привело к глубоким изменениям в динамике спроса и предложения в управлении активами. Это привело к десятилетию устойчивого роста AUM в нашем исследовании. Что еще произошло за последние 10 лет и что это говорит нам о следующих 10 лет?

Лучшие 400 Управляющих Активами 2018 (Лучшие 25)

Компания Страна Всего AUM 2018 Всего AUM 2017 31.12.17 (€ m) 31.12.16 (€ m) 1 BlackRock США / Великобритания 5 315 409 4 884 550 2 Vanguard Asset Management США / Великобритания 4 090 010 3 727 455 3 State Street Global Advisors США / Великобритания 2 316 533 2 340 323 4 верность Инвестиции США 2 003 270 2 129 650 5 млрд. Долл. США Mellon Investment Management США / Великобритания 1 585 920 1,518 420 6 Группа капитала США 1 504 359 101 780 7 JP Morgan Asset Management США / Великобритания 1 471 226 1 479 125 8 PIMCO США / Германия / Великобритания 1 462 446 1 406 350 9 Amundi Франция 1 426 107 1 082 700 10 благоразумный Финансовый US 1 160 583 1 201 082 11 Правовое и общее управление инвестициями Великобритания 1 107 666 1 477 470 12 Goldman Sachs Asset Management International США / Великобритания 1 073 769 1 116 606 13 Wellington Management International США 899 647 928 380 14 Natixis Investment Managers Франция / США 830 847 831 501 15 Т. Роу Прайс США / Великобритания 825 368 768 711 16 Nuveen США / Великобритания 810 047 838 437 17 Северный Траст Управление Активами США / Великобритания 800 644 - 18 Инвеско США / Великобритания 780 714 771 233 19 AXA Инвестиционные менеджеры Франция 745 912 699 628 20 DWS - Deutsche Asset Management Германия 701 736 705 867 21 Группа аффилированных управляющих США 696 554 689 000 22 UBS Asset Management Швейцария / Великобритания 663 562 612 754 23 Insight Investment * UK 658 905 612 719 24 Sumitomo Mitsui Trust Bank Japan 656 450 659 180 25 Абердин Стандарт Инвестментс Великобритания 648 519 -


Нажмите здесь, чтобы загрузить полную таблицу Top 400

(Чтобы купить данные Top 400, пишите Эмма Морган-Джонс )

Активы продолжали расти, до 65,7 трлн евро на конец 2017 года и с 26,5 трлн евро на конец 2009 года. Эта тенденция к росту, похоже, продолжится.
Инновации в разработке продукта продолжаются; например, число ETF увеличилось более чем втрое за 10 лет, и в настоящее время в списке более 5000, согласно ETFGI.

По словам Морнингстара, интеллектуальные бета-продукты также значительно выросли в активе, и сейчас их активы превышают 1 трлн долларов (860 млрд евро).

Рост индексированных активов привел к дискуссии о роли активного управления, когда затраты и прозрачность становятся все более острыми.

Владельцы институциональных активов вызвали более широкие споры о роли корпоративного управления в финансовой системе и месте управляющих активами и институциональных инвесторов в качестве долгосрочных управляющих активами и движущих сил изменений в корпорациях.

Большое внимание уделяется долгосрочным инвестициям и их значению.

Китай становится значительным рынком управления активами и растущим направлением для внешнего капитала. Тем не менее, это остается дискретным рынком управления активами с будущим спросом, ориентированным на отечественные продукты.

Банковское регулирование стимулировало прекращение кредитования, с новым акцентом на кредит и альтернативы кредитования в портфелях. Институциональный поиск доходности означает, что эта тенденция будет продолжаться.

Рост пенсий с установленными взносами (DC) начал концентрироваться на разработке продуктов для накопления пенсий и доходов DC. Этот процесс продолжается.

Технологии вышли на передний план, стимулируя инновации в новом поколении квантовых фондов, которые в будущем могли бы питаться от искусственного интеллекта. Специалисты по данным пользуются спросом, и с нетерпением ожидаются разработки в области блокчейна.

Бизнес по управлению активами радикально меняется, чтобы приспособиться к этим требованиям. Успешные управляющие активами в ближайшие 10 лет будут более гибкими, адаптивными, сосредоточенными на меняющихся требованиях владельцев активов и, возможно, менее прибыльными.

В нью-йоркском Золотом веке в конце девятнадцатого века среди членов модного общества насчитывалось всего 400 человек - по общему мнению, число, которое могло поместиться в бальном зале миссис Астор. В этом духе с 2002 года IPE собирает данные о 400 ведущих управляющих активами как в мире, так и в Европе. Данные составляются IPE на основе информации, предоставленной отдельными компаниями, а также общедоступной информации.

Что еще произошло за последние 10 лет и что это говорит нам о следующих 10 лет?
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Service
Карта